IR Partners toimi viestinnällisenä neuvonantajana Faron Pharmaceuticalsin menestyksekkäässä osakeannissa
Suomalainen verisyöpälääkettä kehittävä Faron Pharmaceuticals toteutti kesäkuussa 2024 osakeannin, jonka viestinnällisenä neuvonantajana IR Partners toimi. Osakeanti herätti merkittävää kiinnostusta sekä nykyisissä osakkeenomistajissa että uusissa sijoittajissa, sekä institutionaalisissa että yksityissijoittajissa, ja se ylimerkittiin. Yhtiö keräsi osakeannin kautta yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa.
IR Partners vastasi osakeannin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta, kattaen mm. markkinointiesitteen, verkkosivun ja mainoskampanjan suunnittelun sekä johdon esiintymisvalmennuksen.
Osakeanti toteutettiin yleisöantina yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja instituutioantina institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti kansainvälisesti. Osakeanista teki erityisen haasteellisen se, että Faron Pharmaceuticalsin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla Helsingissä, minkä lisäksi yhtiön osakkeisiin oikeuttavat talletustodistukset on listattu Lontoon pörssin ylläpitämälle AIM-markkinapaikalle.
”Rahoituskierroksemme oli erittäin onnistunut, vaikka projekti oli teknisesti erittäin monimutkainen. Anti oli valtava yhteinen ponnistus ja IR Partners oli meille hyvin tärkeä kumppani viestinnällisenä neuvonantajana. Voimme luottaa siihen, että IR Partners hoitaa hommat tehokkaasti ja ammattitaitoisesti ja pystyimme itse keskittymään omaan tekemiseemme. Voinkin lämpimästi suositella IR Partnersia kenelle tahansa.”
Juho Jalkanen, toimitusjohtaja, Faron Pharmaceuticals
Yleistä Faron Pharmaceuticals Oy:stä
Faron (AIM: FARN, First North: FARON) on kansainvälinen kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys, joka keskittyy syöpien hoitoon uudenlaisilla immunoterapioilla. Yhtiön missiona on tuoda immunoterapian lupaus laajemmalle väestölle löytämällä uusia tapoja hallita ja hyödyntää immuunijärjestelmän voimaa. Yhtiön päälääkeaihio on bexmarilimab, uusi Clever-1:een kohdistettu, humanisoitu vasta-aine, joka voi poistaa syövän immunosuppression muuttamalla myeloidisten solujen toimintaa. Bexmarilimabia tutkitaan faasin II kliinisissä tutkimuksissa mahdollisena hoitona hematologisia syöpiä sairastaville potilaille yhdessä muiden standardihoitojen kanssa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.faron.com.
IR Partners served as the communications advisor in Faron Pharmaceuticals’ successful share offering
The Finnish blood cancer drug developing company, Faron Pharmaceuticals, conducted a share offering in June 2024, with IR Partners serving as the communications advisor in the offering. The offering attracted significant demand from both existing shareholders and new investors, both institutional and retail, and was oversubscribed. Through the share offering, the company raised a total of approximately EUR 30.7 million.
IR Partners was responsible for the planning and execution of the communication and marketing for the share offering. This included designing the marketing brochure, website, and advertising campaign, as well as providing executive presentation training.
The offering was conducted as a public offering to private individuals and legal entities in Finland and an institutional offering to institutional investors in the European Economic Area and, in accordance with applicable laws, internationally. The share offering was particularly challenging due to Faron Pharmaceuticals’ dual listing. Faron Pharmaceuticals’ shares are traded on the Nasdaq First North Growth Market Finland in Helsinki, and in addition, the depositary receipts entitling to the company’s shares are listed on the AIM market operated by the London Stock Exchange.
”Our funding round was extremely successful, despite the technical complexity of the project. The share issue was a tremendous collective effort, and IR Partners was a very important partner for us as a communications advisor. We could trust that IR Partners would handle everything efficiently and professionally, allowing us to focus on our own work. I can warmly recommend IR Partners to anyone.”
Juho Jalkanen, CEO, Faron Pharmaceuticals
About Faron Pharmaceuticals Ltd
Faron (AIM: FARN, First North: FARON) is a global, clinical-stage biopharmaceutical company, focused on tackling cancers via novel immunotherapies. Its mission is to bring the promise of immunotherapy to a broader population by uncovering novel ways to control and harness the power of the immune system. The Company’s lead asset is bexmarilimab, a novel anti-Clever-1 humanized antibody, with the potential to remove immunosuppression of cancers through reprogramming myeloid cell function. Bexmarilimab is being investigated in Phase II clinical trials as a potential therapy for patients with hematological cancers in combination with other standard treatments. Further information is available at www.faron.com.